A Electronic Arts, responsável por franquias como EA FC, The Sims e Battlefield, será adquirida por um consórcio formado pelo fundo saudita PIF, a gestora Silver Lake e a Affinity Partners.
O valor do negócio é de US$ 55 bilhões, que serão pagos integralmente em dinheiro.
Com a operação, os acionistas receberão US$ 210 por ação, 25% acima da cotação média recente. A transação é o maior investimento “all-cash” feito para retirar uma empresa de capital aberto da bolsa.
O CEO da EA, Andrew Wilson, afirmou que a parceria permitirá expandir a presença da empresa no entretenimento digital, esportivo e tecnológico. A liderança atual continuará no comando da companhia.
Detalhes do acordo
O consórcio liderado pelo PIF assumirá 100% do controle da EA, incluindo a fatia de 9,9% que o fundo já possuía. Silver Lake e Affinity Partners, liderada por Jared Kushner, entram como sócios estratégicos.
Para os acionistas, o acordo inclui:
- Pagamento de US$ 210 por ação em dinheiro
- Prêmio de 25% sobre a cotação recente
- Valor acima do histórico máximo de US$ 179 por ação
O negócio é o segundo maior da história da indústria de games, atrás apenas da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, por US$ 75,4 bilhões.
Impactos no mercado de games
A aquisição aumenta a participação do PIF no setor, que já controla a Savvy Games Group e possui participações na Activision Blizzard, Take-Two, Nintendo e Embracer.
Com os novos recursos e contatos internacionais, a EA poderá expandir atividades em esportes eletrônicos, jogos móveis e experiências híbridas que combinam físico e digital.
Declarações
Andrew Wilson disse que o acordo confirma o trabalho da empresa e manterá o foco nos jogos. Turqi Alnowaiser, do PIF, afirmou que a parceria impulsionará a inovação e o crescimento da companhia.
Egon Durban, co-CEO da Silver Lake, declarou que pretende ampliar o alcance da empresa. Jared Kushner, da Affinity Partners, afirmou que a EA possui plano estratégico de longo prazo.
A EA deve continuar operando normalmente nos próximos meses, mantendo lançamentos planejados, como EA FC 26 e Battlefield 6, previsto para outubro.