A oferta da XP Inc na Bolsa de Valores dos Estados Unidos pode alcançar até US$ 2,1 bilhões contando o lote adicional de 10.876.596 ações concedidos como opção de compra aos subscritores pelos acionistas vendedores. O valor é US$ 400 milhões abaixo do esperado pelo mercado, de US$ 2,5 bilhões.
A faixa indicativa de preço do IPO (da sigla em inglês para oferta pública inicial de ações) nos Estados Unidos foi estabelecida nesta segunda-feira (2) entre US$ 22 e US$ 25.
O prospecto preliminar atualizado da companhia foi protocolado na SEC (órgão regulador do mercado nos Estados Unidos, equivalente à CVM no Brasil) e aponta para uma oferta de venda de 72.510.641 papéis classe A. A companhia se inscreveu para listar suas ações na Nasdaq, sob o símbolo “XP”. No preço máximo, de US$ 25, a XP chegaria ao mercado valendo US$ 13,8 bilhões.
Desse total, 42.553.192 serão negociadas em oferta primária, enquanto as outras 29.957.449 serão vendidas em oferta secundária, pelos sócios executivos da corretora: os fundos de private equity General Atlantic e Dynamo. Com o lote adicional, a oferta totalizaria 83.387.237 papéis.
A XP Inc continuará detendo ações classe B (as quais possuem um poder de voto dez vezes maior) e terá o equivalente a 56,2% do poder de voto. O Itaú Unibanco, que comprou 49,9% da corretora em 2017, não venderá ações.
A companhia havia informado que parte do dinheiro captado no mercado será usado para o funcionamento da sua própria instituição financeira (a corretora recebeu o aval do Banco Central para ter um banco em setembro). A XP também deve expandir sua atuação em outras áreas, como seguros e meios de pagamento.
No início do ano, a XP anunciou que tem uma meta de alcançar R$ 1 trilhão de ativos sob custódia até o final de 2020. (FP)